Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Диплом - Анализ конкурентоспособности фирмы на региональном рынке услуг сотовой связи - файл 1.doc


Диплом - Анализ конкурентоспособности фирмы на региональном рынке услуг сотовой связи
скачать (1276.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1277kb.06.12.2011 11:09скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^




2. АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ФИРМЫ ЗАО «МОБИКОМ-КАВКАЗ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ




2.1. Анализ стадии жизненного цикла отрасли



Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл (рис.2.1.), в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелос­ти и спада. В первые

годы изменения в отрасли (инновации) осуще­ствляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций

Рис. 2.1. Кривая отраслевого роста

С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конку­ренция возрастает, а прибыльность падает. В последние годы в России стали появляться издания, в которых анализируется конкурентная стратегия отдельных отраслей и входящих в них компаний.

Исходя из модели жизненного цикла, все отрасли можно разде­лить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары. При разработке стратегии перед предприятием любой отрасли встают такие проблемы:

  • определить, на какой стадии жизненного цикла находится от­расль в данный момент;

  • установить, можно ли что-то предпринять, чтобы замедлить спад или ускорить подъем. Например, использовать патенты, монополь­ные соглашения или обратиться за помощью к государству.

Т.к. на современном этапе рынок услуг сотовой связи в Ростовской области находится на стадии зрелости, рассмотрим особенности этой стадии жизненного цикла отрасли подробнее.

Характеристики зрелых отраслей представлены на рис. 2.2. М. Портер отмечает следующие особен­ности зрелых отраслей.

1. Замедление роста отрасли означает обострение конкуренции пред­приятий за долю рынка.

2. Фирмы в отрасли повторно продают товар опытным, уже приоб­ретавшим товар покупателям.

3. Больший акцент в конкуренции придается уровню издержек и сервиса (обслуживания) покупателей.

4. Считается, что пройдена высшая точка роста численности пер­сонала и производственных мощностей отрасли.

5. Методы исследований, производства, маркетинга, распределе­ния и сбыта часто подвергаются изменениям.

6. В зрелых отраслях труднее находить новые товары и сферы при­менения существующих (модифицированных) товаров.

7. Усиливается международная конкуренция.

8. Отраслевая прибыль в переходный период часто падает, иногда временно, иногда постоянно.

9. Дилерские скидки (наценки) уменьшаются, но их влияние на взаимоотношения производителя со своими дилерами увеличивается.

Дилеммой предприятий зрелых отраслей является выбор среди базовых стратегий: низких издержек, дифференциации продукции или фокусирования. Однако дифференциация в зрелых отраслях, где товары стандартизованы и их легко можно скопировать, может быть затруднена. А выигрыш за счет внедрения продуктовых или производ­ственных новшеств может быть краткосрочным.
Рис.2.2. Характеристики зрелых отраслей

Оживить развитие зрелых отраслей можно с помощью внедрения новшеств или использования новых смелых стратегий (рис. 2.3.). Напри­мер, рынок домашней аудиотехники в 1980-е годы оценивался как зрелый и даже вступающий в полосу спада, однако организация производства компакт-дисков позволила оживить данный рынок. Пер­спективным является поиск новых сфер использования старых или модифицированных продуктов, как, например, организация произ­водства небольших переносных холодильников. Оживить рынок можно с помощью маркетинговых мероприятий (например, использования новых форм и каналов сбыта, новой оригинальной рекламы) или но­вой ценовой политики. Другим способом оживления рынка является омощь пра­вительства, которое может изменить «правила игры», снизив налоги или предоставив налоговые каникулы, изменив нормы амортизации, введя высокие (запретительные) таможенные тарифы и т. д.

Рис. 2.3. Направления оживления зрелого рынка
Основными опасностями или ловушками в зрелой отрасли явля­ются:

  • неправильная оценка состояния отрасли, ее зрелости, ключевых факторов успеха и разработка стратегии как для растущей отрасли;

  • пренебрежение необходимостью поддержания доли рынка, не­дооценка стратегии совершенствования товара, нерациональный от­вет на ценовую конкуренцию;

  • проблемы, вызванные избыточными производственными мощ­ностями, а также бюрократизацией аппарата управления.

Самую значительную опасность в зрелых отраслях представляет международная конкуренция.

Основным конкурентным преимуществом в зрелых отраслях яв­ляется преимущество в издержках (стратегия низких издержек), в основе которого может лежать экономия на масштабе производства, дешевое сырье и рабочая сила, высокая эффективность производ­ства. Однако стратегию стабилизации прибыли за счет экономии на масштабе производства следует рассматривать как пассивную реак­цию на рыночную ситуацию. Перспективной может оказаться стра­тегия расширения рынка: изменение рыночного сегмента может при­вести к получению более высокой прибыли.

Если отрасль достигает зрелости, то ее привлекательность оцени­вается как средняя, при этом компания, имеющая среднюю конку­рентную позицию, может ощутить падение объема продаж и прибы­ли. В этой ситуации, возможно, следующее решение. Не изменяя на­правления развития, придерживаться стратегии стабилизации при­были, снижая расходы на исследования и разработки, рекламу и т. д. Стратегия стабилизации может оказаться весьма полезной в кратко­срочный период как передышка для выбора стратегического маневра, но опасной, если придерживаться ее в течение длительного времени.

Если же предприятие находится в кризисном состоянии или рен­табельность производства ниже среднеотраслевой, то необходимы дей­ствия по оживлению производства, в качестве которых могут выс­тупать следующие меры:

  • значительные изменения в управлении, в том числе изменение структуры управления и степени самостоятельности подразделений предприятия;

  • усиление финансового контроля путем разработки оперативных бюджетов и контроля их исполнения;

  • сосредоточение на новых товарах и новых рынках, диверсифика­ция деятельности;

  • активное проникновение на экспортные рынки;

  • улучшение качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;

  • улучшение маркетинговой работы;

  • интенсификация усилий по снижению себестоимости;

  • приобретения других предприятий или слияния;

  • уменьшение долгов.

К анализу деятельности предприятий зрелых отраслей применим закон Парето, который гласит, что 20% факторов оказывают 80% вли­яния на деятельность [6].

^

2.2. Конкуренция на рынке сотовой связи Ростовской области в сравнении с РФ и европейскими странами



Статистика по развитым рынкам сотовой связи Европы c 3-мя действующими операторами показывает, что доля рынка лидирующего оператора практически никогда не превышает 45-50%, при 4-х операторах – 35-40%. (Таблица 2.1.).

На первый взгляд, рынок сотовой связи РФ характеризуется высоким уровнем конкуренции. Сотовому абоненту это всегда выгодно т.к. только фактор конкуренции может заставить оператора снизить тарифы, и активно вводить новые услуги.

При рассмотрении рынка сотовой связи РФ в части количества операторов (рис. 2.4.), которые одновременно действуют в каждом конкретном регионе, открывается на первый взгляд «радужная» картина. Данные по количеству одновременно действующих GSM операторов на региональных рынках РФ представлены на следующем графике.
В данной структуре рынка учитываются только операторы GSM операторы других стандартов связи, т.к., к сожалению, операторы стандартов AMPS/CDMA/NMT на подавляющем числе рынков не конкурируют на равных с GSM операторами. Некоторым исключением в данном случае являются рынки Самарской и Омской областей, Республики Татарстан.


^ Таблица 2.1.
Положение лидирующих операторов сотовой связи на европейских рынках

Страна

Доля рынка лидирующего оператора

Великобритания

26%

Польша

36%

Нидерланды

40%

Германия

42%

Чехия

44%

Австрия

44%

Швеция

44%

Италия

46%

Босния и Герцеговина

47%

Венгрия

48%

Эстония

48%

Франция

48%

Литва

48%

Румыния

49%

Португалия

49%

Дания

49%



Рис. 2.4. количество операторов, которые одновременно действуют в каждом конкретном регионе

  • Подавляющее число регионов (около 50%) характеризуется 3-мя одновременно действующими операторами в стандарте GSM.

  • Абонентам 26% регионов «повезло» еще больше, у них в регионах работает более 3-х GSM операторов.

  • Только в 13% регионов GSM-оператор конкурирует только с операторами других стандартов или занимает вообще монопольное положение.

  • В 16% регионов на данный момент работают только 2 GSM оператора, что, в прочем, не исключает высокий уровень конкуренции на рынке.

  • В итоге мы имеем в рамках российского рынка сотовой связи как минимум 76% потенциально высококонкурентных рынков (3 и более GSM операторов).

  • Усредненное количество одновременно действующих GSM операторов на среднестатистическом региональном рынке составляет 2,9 с учетом статистики по всем рынкам.

Значительное влияние на уровень конкуренции в регионе оказывает лидирующий оператор, от которого во многом зависит поведение других игроков на рынке. Наиболее простой характеристикой лидирующего оператора является его доля на рынке. На рисунке 2.5. предоставлено распределение региональных рынков сотовой связи в зависимости от доли рынка лидирующего оператора:



Рис. 2.5. Распределение региональных рынков сотовой связи в зависимости от доли рынка лидирующего оператора

  • Большая часть региональных рынков характеризуется долей рынка лидирующего оператора на уровне 55-60%.

  • По нашему мнению, конкуренция на рынке крайне затруднена при доле рынка лидирующего оператора на уровне более чем 70%.

  • Высококонкурентыми рынками можно считать регионы, где доля лидирующего оператора не превышает 50%.

  • Усредненная доля рынка лидирующего оператора на среднестатистическом региональном рынке составляет 60,5% с учетом статистики по всем рынкам.

На рис 2.6. представлено с учетом вышеописанного разделения региональных рынков на укрупненные сегменты по доле рынка лидирующего оператора (более 70%, 60-70%, 50-60%, менее 50%).



Рис 2.6. Укрупненные сегменты по доле рынка лидирующего оператора

  • Только на 28% региональных рынков доля лидирующего оператора не превышает 50%. Именно данные рынки мы признаем как высококонкурентые. При этом следует отметить, что при рассмотрении рынков по количеству одновременно действующих GSM операторов, потенциально высококонкурентных рынков было 76%.

  • На 26% рынков конкуренция затруднена, т.к. доля рынка лидирующего оператора превышает 70%. Еще 16% регионов также характеризуются ограниченными возможностями для конкуренции, т.к. доля рынка лидирующего оператора на них – 60-70%.

Резюмируя полученные цифры, следует признать, что на большинстве региональных рынков (около 70%) количество работающих операторов еще не «переросло» в реальный уровень конкуренции. В РФ при среднестатистическом количестве GSM операторов в каждом регионе на уровне 2,9, среднестатистическая доля рынка лидирующего оператора составляет 60,5% [20].



Рис 2.7. Распределение долей рынка сотовой связи по Ростовской области
Количество абонентов сотовой связи в Ростовской области увеличилось в 2004 г в 3,8 раза до 1,51 млн

Количество абонентов сотовой связи, зарегистрированных в Ростовской области, составило на 1 января 2005 г 1,51 млн, что в 3,8 раза больше по сравнению с 1 января 2004 г, по данным администрации Ростовской области. Всего услуги сотовой связи на территории области предоставляют 6 операторов, в том числе подвижной радиотелефонной связи - 5, местной телефонной связи с использованием средств радиодоступа /CDMA-800/ - 1.

В частности, на 1 января 2005 г в области абонентская база оператора ЗАО "Мобиком-Кавказ" /торговая марка "МегаФон", стандарт GSM-900/1800/ составила 854 тыс абонентов, ОАО "ВымпелКом" (VIMP) /"Билайн", GSM-900/1800/ - 339,7 тыс, ЗАО "Донтелеком" /"МТС", GSM-900/1800/ - 160 тыс, ЗАО "Ростовская сотовая связь" /"Теле2"/ в стандарте GSM-1800 - 86,9 тыс, в стандарте AMPS/DAMPS - 23,5 тыс, ЗАО "Ростовский сотовый телефон" /"Сотел", NMT-450/ - 3,4 тыс [24].

Сравнивая структуру рынка Ростовской области сотовой связи (рис. 2.7.) с средними оценками по России можно сделать вывод, что уровень конкуренции по данному региону в целом несколько выше среднестатистических.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Скачать файл (1276.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru